Importazione Ordini da BPMONLINE

E' attiva l'integrazione con il CRM "BPMONLINE" che consente l'importazione automatica degli ordini clienti.

Questo il funzionamento:

sotto il menù utilità, si trova la voce "importazione ordini", cliccarci e comparirà la machera di importazione ordini:

Selezionare la data dell'ordine dalla quale si vuole eseguire l'importazione quindi premere "aggiorna elenco"

COmparirà un pop-up di questo tipo:

Selezionando SI' verrà eseguita la sincronizzazione degli articoli di vela con i prodotti di BPMO, la sincronizzazione non è obbligatoria.

(se non sincronizzate, non verranno importati gli ordini i cui articoli non sono presenti negli articoli di vela)

A questo punto comincia la fase di lettura degli ordini da BPMO:

In questa fase il sistema legge gli ordini che rispondono a queste caratteristiche:

1) data ordine >= della data scelta

2) stato dell'ordine =''4. Completato'' o ''3. In avanzamento''

3) ordine non importato precedentemente in vela

GESTIONE ANAGRAFICHE

Durante questa fase di caricamento Ordini, per ogni anagrafica usato negli ordini viene verificato se in BPMO c'è il "codice" del cliente (che è l'ID di Vela):

Se esiste, viene "aggiornata" l'anagrafica in BPMO sovrascrivendo il nome/rag.soc. e la partita iva con quelli presenti in nelle Anagrafiche VELA,

Se NON c'è il codice ma c'è la partita IVA (in BPMO), viene verificato se in Vela esiste un cliente con quella partita IVA, quindi:

- se ESISTE il cliente in Vela viene "aggiornata" l'anagrafica in BPMO (con nome/rag.soc, codice, p. iva)

- se NON ESISTE in Vela, viene "inserita" la nuova anagrafica in Vela(con nome/rag.soc. e p.iva) e poi viene aggiornata l'anagrafica in BPMO (campo codice)

Se non c'è ne codice ne PartitaIVa la sincronizzazione non può avvenire e l'ordine verrà segnato nell'elenco in rosso e non sarà importato, in questo caso bisognerà unire le anagrafiche in BPMO.

Esempio: PIPPO Multiservice

in BPMO esistono 2 anagrafiche: "PIPPO Gestione Multiservice S.c.r.l." e "PIPPO Multiservice" in cui sono stati inseriti degli ordini.

L'anagrafica giusta è "PIPPO Gestione Multiservice S.c.r.l.", quindi quando si importa un ordine in Vela non ci sono problemi, mentre gli ordini per "PIPPO Multiservice" gli ordini vengono segnati in rosso.

In questi casi l'unica soluzione è "girare" gli ordini all'anagrafica giusta.

IMPORTAZIONE ORDINI

Al termine del caricamento la maschera si presenterà come nell'esempio qui sotto:

Come spiegato sopra, l'ordine evidenziato in rosso non sarà importato. A questo punto premendo il tasto "IMPORTA" gli ordini elencati saranno importati negli "ordini clienti" di vela.

Questa la mappatura delle informazioni importate:

in VELA	in BPMO
Data documento	Data ordine
Numero documento	Numero ordine senza il prefisso "ORD-"
codice, descrizione, quantita e importi	come da dettaglio prodotti ordine
scadenza di OGNI riga dell'ordine	data fine servizi (se ordine BPMO è di tipo contratto)

IMPORTAZIONE TERMINATA

Al termine dell'importazione all'ordine BPMO sarà stato compilato il campo :

Tutte le volte che viene aperto un ordine in BPMO con il campo suddetto compilato, compare un avviso così:

Questo perchè una volta importato in VELA, non è più possibile sincronizzare l'ordine.

Aprendo l'ordine importato da vela, si vedrà alla destra del numero documento un LINK ATTIVO con il riferimento dell'ordine in BPMO. Se si clicca si va direttamente in BPMO:

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