E' attiva l'integrazione con il CRM "BPMONLINE" che consente l'importazione automatica degli ordini clienti.
Questo il funzionamento:
sotto il menù utilità, si trova la voce "importazione ordini", cliccarci e comparirà la machera di importazione ordini:
Selezionare la data dell'ordine dalla quale si vuole eseguire l'importazione quindi premere "aggiorna elenco"
COmparirà un pop-up di questo tipo:
Selezionando SI' verrà eseguita la sincronizzazione degli articoli di vela con i prodotti di BPMO, la sincronizzazione non è obbligatoria.
(se non sincronizzate, non verranno importati gli ordini i cui articoli non sono presenti negli articoli di vela)
A questo punto comincia la fase di lettura degli ordini da BPMO:
In questa fase il sistema legge gli ordini che rispondono a queste caratteristiche:
1) data ordine >= della data scelta
2) stato dell'ordine =''4. Completato'' o ''3. In avanzamento''
3) ordine non importato precedentemente in vela
IMPORTAZIONE ORDINI
Al termine del caricamento la maschera si presenterà come nell'esempio qui sotto:
Come spiegato sopra, l'ordine evidenziato in rosso non sarà importato. A questo punto premendo il tasto "IMPORTA" gli ordini elencati saranno importati negli "ordini clienti" di vela.
Questa la mappatura delle informazioni importate:
in VELA | in BPMO |
Data documento | Data ordine |
Numero documento | Numero ordine senza il prefisso "ORD-" |
codice, descrizione, quantita e importi | come da dettaglio prodotti ordine |
scadenza di OGNI riga dell'ordine | data fine servizi (se ordine BPMO è di tipo contratto) |
IMPORTAZIONE TERMINATA
Al termine dell'importazione all'ordine BPMO sarà stato compilato il campo :
Tutte le volte che viene aperto un ordine in BPMO con il campo suddetto compilato, compare un avviso così:
Questo perchè una volta importato in VELA, non è più possibile sincronizzare l'ordine.
Aprendo l'ordine importato da vela, si vedrà alla destra del numero documento un LINK ATTIVO con il riferimento dell'ordine in BPMO. Se si clicca si va direttamente in BPMO:
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